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Kleinman(Woody Allen饰)住在一个小镇上,他是一个小小的不起眼的记账员。一天夜里,他被邻居们叫醒,邻居们想请他帮忙把一个在小镇上杀了好多个人的陌生人抓起来。但当他穿好衣服出门准备加入邻居们擒贼的队伍中去的时候,他发现,邻居们在一时之间好像都消失了。与此同时,一个马戏团来到了镇上,展开马戏表演。Paul和Imy是其中的两个表演者。经过一场斗殴,Imy在一个晚上离开了马戏团。渐渐的,她发现了Kleinma一个人表情狰狞地蜷缩在角落里。
……托马·索利韦尔,奥利维埃·古尔梅,玛蒂尔德·瑟妮,汤姆·里布,露西·布耶纳,阿丽斯·德·朗克桑,克莱门汀·塞拉里耶,伊戈尔·戈特曼,多米尼克·皮侬,西蒙·阿布卡瑞安,马克·安德烈奥尼,吉恩-米歇尔·马提亚尔,亚力克西斯·马沙利克,安托万·迪莱里,纪尧姆·布谢德,布兰丁·贝拉沃尔,利昂尔·阿贝兰斯基,多米尼克·贝纳尔,伯纳德·布兰卡恩,米沙·莱斯科特,保罗·让森
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