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20世纪50年代末期，曾经风靡一时的剧场风云变幻，人们迷恋电视、迷恋摇滚，对于曾经伴随他们长大的各种杂耍则不再关注。他是一个经验丰富的魔术师，舞台上得体从容，现实中却不得不为了可怜的生活费而流转于各个表演场所，上至华贵的音乐厅，下至破落偏僻的小酒馆，不变的是他对魔术的执着。在苏格兰某个乡间逗留时，魔术师结识了一个小女孩，她感叹于那些神奇的魔法，于是偷偷离开故乡，转而追随魔术师的脚步。他们辗转来至爱丁堡，生活变得愈加艰辛，而为了满足女孩对魔法的信任和对繁华世界的向往，魔术师不得不想各种办法去赚钱…… 本片荣获2010年欧洲电影节最佳动画片奖、2010年纽约影评人协会最佳动画片奖。
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伊迪娜·门泽尔,裘蒂·班森,乔纳森·格罗夫,内森·连恩,乔什·加德,奥丽伊·卡瓦洛,阿尼卡·诺尼·罗斯,佩吉·奥哈拉,圣蒂诺·方塔纳,斯特灵·哈洛威,鲍比·德里斯科尔,丽娅·萨隆加,薇娜·费尔顿,比尔·法玛尔,芭芭拉·卢迪,凯特琳·罗布罗克,Bret Iwan,伯尼·马丁森
达格玛拉·多敏齐克,米歇尔·波克,马修·莫迪恩,卡梅隆·莫纳汉,史蒂芬·朗,贝拉·哈德森,艾玛·肯尼,安娜·奥多诺霍,塔尼娅·弗兰克斯,克莱德·巴尔多,纳吉拉·赛义德,基思·伦道夫·史密斯,丹·多明格斯,弗洛伦西娅·洛扎诺,露比·莫迪恩,卡罗琳·鲍伊姆勒,克里斯蒂娜·普马列加,特蕾西·索恩,莱拉·罗宾斯,张欣迪,戴尔·索尔斯,詹妮弗·多尔·怀特,布莱恩·戴克斯特拉,安德鲁·加曼,迈克尔·劳伦斯,斯特吉斯·华纳,斯托姆·拉奇
Nataliya Denisenko,Artem Pivovarov,Elena Kravets,谢尔盖·普里特拉,Nazar Zadneprovskiy,奥列格·米哈伊鲁塔,Yuliya Sanina,Oleg Skripka,Nataliya Sumskaya,Katya Osadcha,Nina Matviyenko,Olena Tsybuska,Marko Halanevych,Nina Garenetska,Iryna Kovalenko
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